格隆汇11月7日丨国富氢能(02582.HK)发布公告，公司拟专家发售600万股H股，中国香港发售股份60万股，国外发售股份540万股；2024年11月7日至11月12日招股，预期订价日为11月13日；发售价将为每股发售股份65.00-73.00港元，每手贸易单元为100股；海通国外及中信证券为联席保荐东谈主；预期股份将于2024年11月15日初始在联交所贸易。

公司是中国朝上的氢能储运诞生制造商。公司研发及制造全产业价值链的氢能中枢装备，用于氢能的制、储、运、加、用。公司位于长江三角洲地区计策位置，交通便利，周边口岸，领有丰富的供应链资源。凭藉公司的区位上风，同期受惠于专家及中国氢能行业及氢能中枢装备行业的利好政策，公司勉力成为专家氢能中枢装备供应链的中心。公司当今向客户提供四种氢能诞生家具，包括：(i)车载高压供氢系统及联系家具；(ii)加氢站诞生及联系家具；(iii)氢气液化及液氢储运诞生；及(iv)水电解制氢诞生及联系家具。

公司已签订基石投资公约，据此，在适应多少先决条目的前提下，基石投资者已首肯按发售价认购或促使其指定实体认购共计净额约3.182亿港元辩论数目的发售股份。假定发售价为每股发售股份69.00港元(即本招股国法所载调换性发售价界限的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总和将为456.57万股H股，至极于发售股份约76.1%及紧随专家发售完成后已刊行股本总额约4.4%。基石投资者包括香港前沿碳中禾有限公司(“香港前沿碳中禾”)、悦改变动力香港有限公司(“悦改变动力香港”)、及嘉兴智芯氢装股权投资合资企业(有限合资)(“智芯氢装”)。

假定发售价为每股发售股份69.00港元(即本招股国法所述发售价界限的中位数)，公司将收取的专家发售揣测所得款项净额约3.627亿港元。公司拟将所得款项净额用于以下用途(基于本招股国法所述发售价界限的中位数)：约56.1%拟用于扩大多少家具的产能，公司拟通过扩大及提高公司于江苏省张家港的分娩要道以及为上海的新分娩要道采购分娩诞生，来扩大产能及增强竞争上风；约33.9%拟用于提高公司的研发能力，握续进行时间升级和家具迭代；及约10.0%拟用于营运资金及一般企业用途，以复旧公司的业务运营和增长。

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